経理・会計でのAI導入事例6選！OCR・チャットボットの活用方法は？【2023年最新版】

従来の人手を中心としたBPOサービスだけでなく、AIやRPAなどを活用して、入力作業といった定型業務はロボットに任せる、判断が伴う非定型業務は人とロボットが対応するといったハイブリッドなサービスを提供していきたいと考えています。

導入後は30〜40%の時間削減効果が見られましたが、AI-OCRを導入したことにより新たな課題も見つかったことがより大きな収穫だったということです。

例えば、AI-OCRが正しすぎるがゆえに、経費申請者の入力の書き方でちょっとした誤差に反応してしまい、不一致となることが起こるという問題など、運用を進めていく中で気づくことも多いということでした。

株式会社ZOZOによる請求書処理効率AIのsweeepの導入

ファッション通販サイトの企画運営を行う株式会社ZOZOは、請求書処理効率化ソフトを販売するオートメーションラボ株式会社が開発した「sweeep」を導入しています。

sweeepは請求書についての処理のすべてを効率化するAIのシステムで、スキャナなどで文書ファイルデータ化したさまざまな様式の請求書の処理をAIが行い、仕訳や振込などを自動化します。また請求書の回収から、仕訳、振込、保管といった経理の業務フローを一気通貫でサポートします。

ZOZOの経理部では、請求書の形態や経路が多岐に渡っている状態でした。紙、メール、システム経由などさまざまな形態で送られるため、管理が大変となり、わざわざすべてを紙に印刷してキャビネット保存していたということです。

この紙をなくして、すべてをデジタル化しようということを課題に、いろいろな経路から来る請求書を、最終的には一箇所にデータ化して保管することを目指しました。sweeepに決めた理由は、経理事務に特化しているUIだったことで、デザインの良さと経理業務ならではの操作であった点です。すなわち請求書の取り込みから仕訳作成、支払いまでがsweeep内で完結しておりわかりやすい操作ということです。

効果としては、締め日の大幅短縮が実現でき、7営業日から3.5営業日に短縮したということです。

RICOH Cloud OCR for 請求書の社内導入事例

業務課題の解決支援ソリューションを提供するリコージャパン株式会社が開発した「RICOH Cloud OCR for 請求書」を自社の発注売上業務室で社内導入しています。

RICOH Cloud OCR for 請求書は、AI-OCRを用いて請求書などの帳票の文字を認識しデータ化します。発注売上業務室では、毎月処理する請求書の枚数が約3,500枚もあり、入力業務や内容チェックが煩雑となり、時間もかかっていました。さらに、作業が集中するのは月末で、残業が続いてしまう問題もありました。

RICOH Cloud OCR for 請求書を用いて、請求書の情報をAI-OCRで自動で抽出しデータ化したことにより、入力にかかる手間や時間を大幅に削減できたということです。

また、データ化した請求書情報をRPAと連携することにより、請求書業務を自動化させ、漏れやミスを減らすことにも効果がありました。これまでは、紙の請求書で行っていたので、事務所から離れることができませんでしたが、請求書業務をデジタル化したことで、在宅勤務やテレワークも可能となる効果もあったとのことです。

Ｃ＆Ｃビジネスサービスでの社内問い合わせチャットボットの導入

JBグループのスタッフ部門を担っているC&Cビジネスサービス株式会社は、AIチャットボットを活用して、経理・会計部門の問い合わせ回答システムを構築しています。このチャットボットには、同じJBグループで情報ソリューションを手掛けるJBCC株式会社の「CloudAIチャットボット」を導入しています。

CloudAIチャットボットはクラウド型のAIチャットボットで、IBM Watsonを利用しており、コールセンターやヘルプデスクなどの社内外の問い合わせ業務に対応します。ユーザー企業はあらかじめFAQのセットを用意して、Watsonに学習させることで、AIがさまざまな問い合わせにチャット形式で回答できるようになっています。

コールセンターでのAIチャットボット導入事例についてはこちらの記事で特集しています。

経理・会計部門では、経費精算や勘定科目などの社内からの問い合わせが多く、特に締め日の前後には、他の業務も集中し、問い合わせに時間がとられることで残業時間も多くなってしまうことが課題でした。

CloudAIチャットボットはFAQセットを用意するだけで利用可能となり、経理・会計部門であらかじめ問い合わせの多いものを登録していきます。チャットボットを強化していくために、未回答の質問と新たな質問を抽出して、AIに学習させ、より広範囲の問い合わせに対応できるようになります。また、CloudAIではFAQと文書検索をセットにすることによって学習の手間を削減できるようにしています。

導入効果として、レスポンスの早期化や工数の大幅削減を実現することができました。また、経理財務で開発をしたために、修正をすぐに効率的に行えることも大きな利点です。
24時間365日いつでも対応可能なので、担当者が不在だったりしても問い合わせに回答できるようになったとのことです。

弥生会計ラインアップと請求書AIクラウド「LayerX INVOICE」連携開始

会計・経理ソフトを手掛ける弥生株式会社の「弥生会計ラインアップ」と、ブロックチェーンスタートアップ企業の株式会社LayerXが提供する請求書AIクラウドサービス「LayerX INVOICE」が連携を開始しました。

弥生会計ラインアップは中小企業向けに、日々の記帳から、集計・決算書作成に至るまでを初心者でも簡単に使える会計・確定申告のソフトウェアです。

LayerX INVOICEは、請求書の受領後、AI-OCRによって請求書を自動でデータ化した上、仕訳や振込などのデータを自動で作成し、企業が導入する会計ソフトと連動して、ソフトに合わせた仕訳データを作成可能です。

この連携により、LayerX INVOICEが請求書から読み取った仕訳のデータを弥生会計ラインアップの会計ソフトに反映する連携ができるようになり、LayerX INVOICEで出力したデータを弥生会計ラインアップに取り込めるようになります。これらのデータを取り込むことで、会計帳簿や決算書、またレポートを自動で作成できるようになっています。

AIプロダクトによる通勤費・交通費の精算を自動化

Miletos株式会社は、経費領域専門AIプロダクト「SAPPHIRE（サファイア）」を開発。経理・会計に関連する業務を人に代わって行うAIプロダクトで、2021年4月から花王ビューティブランズカウンセリング株式会社にて本格的に導入・運用開始されました。これまで経理担当者が行ってきた経理の不備や不正の確認に加えて、通勤・交通費の精算の自動化が可能です。

通勤・交通費の精算は、従来まで申請者が手動で入力し提出をしておりましたが、「SAPPHIRE」のAI機能ではそれらのプロセスを削減できます。申請側だけでなくそれを確認する上司や経理担当者の「承認業務」も可能です。近郊ルートのデータにより移動経路が予測されているため、万が一不正があったとしても異常を検知してくれるように構築されています。

花王ビューティブランズカウンセリング株式会社が「SAPPHIRE」を導入したことで、年間で約5万5千時間の業務時間を削減することに成功しています。

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まとめ

この記事では、経理でのAI活用のメリットと、実際の製品やサービスの導入事例をご紹介しました。

経理・会計部門ではIT化が進んでいる分野は比較的多いですが、まだ手作業や単純作業が多く残っており、AIの技術を使うことにより一気に効率化が見込める領域でもあります。

紙の帳票の管理・処理を、AI技術を活用することによって、労力や時間の削減が大幅に見込めるでしょう。

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