Salesforce,完全自律型AIセールスエージェント「Einstein SDR」と「Einstein Sales Coach」を発表

2024年8月26日、Salesforceが営業チームを強化する完全自律型AIセールスエージェント「Einstein Sales Development Rep (SDR) Agent」および「Einstein Sales Coach Agent」を発表した。これらのエージェントは、Einstein 1 Agentforce Platform上に構築され、24時間365日稼働し、見込み顧客との自然な対話や営業担当者へのコーチングを行う。両エージェントは10月から一般提供が開始され、年間を通じて機能の追加が予定されている。日本での提供時期は未定だ。

＜本ニュースの10秒要約＞

• Einstein SDR Agentが24時間365日、見込み顧客と自律的に対話し、パイプラインを開拓。営業担当者の工数を軽減
• Einstein Sales Coach Agentが案件に応じたロールプレイを自律的に進行し、営業担当者にパーソナライズされたコーチングを提供
• 両エージェントはEinstein Trust Layerを活用し、安全で信頼性の高い応答を保証。Data Cloudで既存の販売資料を活用可能

Einstein SDR Agentの主な特徴と機能

Einstein SDR Agentは、24時間365日稼働し、見込み顧客とパーソナライズされたインテリジェントな会話を行う。RAG（検索拡張生成）を活用して情報を解釈・処理し、質問への回答やミーティングの設定まで自律的に行う。このエージェントは、Salesforce CRMデータなど企業の信頼できるビジネスデータに基づいて回答を生成し、Data Cloudを通じて既存の営業資料を活用することで、正確でパーソナライズされた対応を実現する。

企業はエージェントの言葉遣いやトーン、対応の頻度やタイミングなどをカスタマイズでき、ガバナンス・ダッシュボードでパフォーマンスを監視できる。また、ミーティングが設定されると、これまでのやり取りや重要情報を営業担当者にブリーフィングし、シームレスな引き継ぎを実現する。さらに、SMSやWhatsAppなど、見込み顧客が希望するチャネルや言語で対応が可能だ。

Einstein Sales Coach Agentの機能と効果

Einstein Sales Coach Agentは、営業担当者の新規開拓、プレゼンテーション、交渉スキルの向上を支援する。商談ステージに応じて、テキストを音声に変換し実践的なロールプレイを提供する。RAGを活用してSalesforce内の関連情報を参照し、お客様の口調で文脈に沿った応答を生成する。例えば、交渉段階では商談記録やお客様のペルソナ資料からシナリオを作成し、リアルな価格交渉をシミュレートする。

ロールプレイ後は、LLM（大規模言語モデル）を活用し、業界の有識者や信頼性の高い出版物からの洞察を基にパーソナライズされた客観的なフィードバックを提供する。マネージャーは、コーチングセッションの回数を追跡し、最も積極的にコーチングを受けている担当者を特定できる。また、コーチングの有無による案件の勝敗率を分析することで、Einstein Sales Coachエージェントのチームパフォーマンスへの影響を評価し、ROI（投資対効果）を簡単に測定できる。

Salesforceの戦略とAIエージェントの位置づけ

Salesforceは、これらの自律型AIセールスエージェントを通じて、営業チームの生産性向上と成長加速を目指している。Einstein SDR Agentは、営業担当者が煩雑な手作業に費やす時間を削減し、より価値の高い活動に集中できるようサポートする。一方、Einstein Sales Coach Agentは、営業力強化を通じてノルマ達成を支援する。Salesforceの経営陣は、これらのAIイノベーションにより、人間とAIの協力で、より迅速に価値の高い案件を成約できる可能性に期待を寄せている。

また、未来の営業チームは人間とAIが協力して成功を導く形になると予測している。これらのエージェントは、Einstein 1 Agentforce Platform上に構築され、Einstein Trust Layerを活用することで、安全で信頼性の高い応答を保証している。さらに、コード不要のアクション、ワークフロー、販売ベストプラクティスを組み込んだテンプレートにより、短時間でのセットアップを可能にしている。

AI Market の見解

SalesforceのEinstein SDRとEinstein Sales Coachは、AIを活用した営業支援の新たな段階を示すものだ。これらのエージェントは、単なる自動化ツールを超え、高度な自然言語処理と機械学習を組み合わせて、営業プロセス全体を最適化する可能性を秘めている。

一方で、AIの判断に過度に依存することのリスクや、人間の営業スキルの衰退を懸念する声もあるだろう。今後、AIと人間のバランスの取れた協業モデルの構築が、企業の競争力を左右する重要な要素になると予測される。さらに、このようなAIエージェントの普及は、営業職の役割や必要なスキルセットを大きく変える可能性があり、教育・トレーニング分野にも影響を与えるだろう。

参照元：salesforce

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